电石行业现状及发展趋势分析

huluanzhucefe · 发表于 2015-6-26 10:42:04

   推荐阅读主题：中国传统燃烧设备行业市场存在问题日益暴露主题来源：生物质燃烧机 http://www.gsjenergy.com
我国电石工业经过60多年的发展，已经成为重要的基础化工原料产业。近年来，在下游需求不断增长的带动下，国内电石产能快速扩张。但是，行业也逐渐暴露出产业集中度低、企业布局分散、技术装备水平不高等问题。随着节能减排形势的日益严峻，国家对于电石等行业的宏观调控力度也逐渐加大。因此，如何解决好电石行业存在的问题和矛盾，提高行业整体的节能减排水平，是行业面临的艰巨任务，同时也是响应国家号召，建立资源节约型和环境友好型社会的迫切需要。
一、上下业现状及发展趋势
（一）煤炭和石灰资源丰富，原料供应有保障
电石生产的主要原料是煤和石灰。我国煤炭资源储量丰富，煤炭供应完全可以满足国内需求。2007年，国内已查证的煤炭储量达到7200亿吨左右，净增约450亿吨（其中生产和  在建项目占用的储量约为1870亿吨，占总储量的26%）。同年，我国原煤产量为25.23亿吨，同比增长8.2%。按此计算，我国煤炭资源最少还能够使  用200年以上。因此，发展以电石为代表的煤化工行业，原料来源有充分保障。同煤炭一样，我国的石灰资源也非常丰富，能够保障电石行业的可持续发展。
（二）下游需求将继续增长
在我国，电石主要用于生产电石法聚氯乙烯（PVC），PVC消耗的电石量约占电石表观消费量的75%以上；其次用于生产金属切割用的乙炔类产品，该领域对于电石的需求量约占电石总消费量的10%左右；其余用于生产氯丁橡胶、聚乙烯醇（PVA）、石灰氮及其衍生物等产品。因此，国内电石市场的走向主要取决于下游PVC行业的发展态势。
预计到2011年，我国PVC产能将有可能达到2200万吨/年左右，其中电石法产能将由2008年的1200万吨增长到1800万吨，若开工率按  80%~90%计算，则电石法PVC产量将达到1440万~1620万吨。按照生产1吨PVC需要消耗1.5吨电石计算，则总共需要消耗电石2160  万~2430万吨。
二、电石行业面临的机遇与挑战
未来几年内国内电石行业仍存在一定的发展空间，产能的合理扩张将有利于满足下业不断增长的需求，从而保障国民经济的平稳增长。但是，在面临良好发展机遇的同时，我国电石行业也面临以下几方面的挑战。
（一）煤制烯烃构成潜在威胁
根据经济性测算，煤制烯烃生产成本相当于国际油价在40~50美元/桶时的石油法烯烃成本（虽然国内煤炭价格有  较大幅度的上涨，但是规划煤制烯烃项目的企业均掌握有大量的煤炭资源，所以能够有效降低产品成本）。目前，国际油价为70美元/桶，使用煤制烯烃中的乙烯  生产聚氯乙烯，相对于传统的石油乙烯法和电石乙炔法，都具有明显的成本优势。另外，相对于电石法聚氯乙烯生产，煤制烯烃工艺还具有能耗低、污染排放量少等优势。
煤制烯烃是资源、资金、技术密集型产业，项目投资风险较  大，仍处于起步阶段，还没有装置投入工业化试运行，所以短时期内尚不能对电石行业等传统化工行业构成威胁。但是，一旦试验装置获得成功，那么煤制烯烃行业  将获得较大的发展空间，随着产业规模的不断扩大和技术的逐步成熟，煤制烯烃能耗低、污染排放少、成本低的优势将逐步显现，将对传统石化行业产生一定的冲  击。
（二）产品竞争力受石油价格和煤炭价格的制约
电石法PVC和乙烯法PVC互为竞争对手。因此，电石—电石法PVC系列产品的竞争力主要取决于生产成本和国际原油价格。2008年，受国际油价持续高位  运行的影响，国内煤炭价格也水涨船高。电石行业的主要原料——兰炭的价格从280元/吨一路上涨至1200元/年，涨幅超过300%，白灰价格也从200  元/吨上涨至600元/吨。原料价格的上涨导致电石生产成本大幅度上升。目前，国际石油价格已经从140美元/桶下降至70美元/桶，乙烯法PVC的生产  成本也随之大幅下降。但是，国内煤炭价格仍处于较高水平，如兰炭价格仍维持在900元/吨左右，导致电石法PVC的竞争力削弱，产品销售困难。
三、行业存在的问题
（一）产业集中度低，企业布局分散
国内电石生产企业的规模参差不齐，其中规模最大的企业生产能力达到30万吨/年，而部分小型企业的产能仅为几万吨。2008年，我国共有电石生产企业  400多家，企业平均生产能力不足5万吨/年，平均产量也不足4万吨。其中，产量在5万吨以上的企业只有67家，只占企业总数的15%，产量合计为651  万吨，占总产量的48%；产量小于5万吨的企业共有350多家，占企业总数的85%，产量合计为710万吨，占总产量的52%。
企业布局分散也是制约我国电石行业可持续发展的另一问题。目前，除北京、天津、吉林、上海、广东、海南、西藏7个地区外，我国其余省份和直辖市均建有电石生产装置。
（二）技术装备水平仍然有待提高
与国外先进水平相比，国内电石行业的技术装备水平仍有提高空间。首先，我国密闭式电石炉产能在总产能中所占的比例仍然偏低。2008年，国内密闭炉产能只有约400万吨/年，只占总能力的20%左右。内燃炉不能对副产的一氧化碳进行回收和综合利用，只能燃烧成二氧化碳后排放，不仅增加了温室气体的排放量，还造成了资源、能源的浪费。
（三）节能减排形势不容乐观
2008年，我国电石产能已经突破2000万吨/年，产量也达到1361万吨。因此，仅电炉电耗一项，整个电石行业就需要消耗约470亿度的电能；而综合能耗方面，行业也需要消耗1500万吨以上的标准煤。
电石生产过程需要排放一定量的含尘烟气。密闭炉的烟气粉尘浓度较高，但是由于其生产过程全封闭，烟气先经过除尘再进行综合利用，因此实际排放的粉尘量很少。而内燃炉每生产1吨电石就会产生100公斤左右的粉尘，如果不经过处理就直接排放，对于环境的破坏可想而知。
（四）下游消费过于集中，对于聚氯乙烯行业的依赖程度较大
我国电石下游产品种类较多，但是电石消费的大部分都集中在聚氯乙烯（PVC）行业。可以说，电石行业的兴衰主要取决于PVC行业的发展态势。我国PVC制  品行业长期大量依赖出口，自金融危机爆发以来，PVC制品的出口量锐减，PVC行业也因此受到严重冲击。预计随着金融危机对我国经济影响的不断深  入，PVC行业也将持续不景气，在短时间内难以对电石行业形成有力支撑。由此可见，下游消费的过度集中导致电石行业在金融危机中举步维艰。
（五）生产和消费剥离，产品运输困难
2008年，我国累计生产聚氯乙烯881.6万吨，企业主要分布在天津、山东、四川、河南、浙江、江苏等地。这六个地区的PVC产量合计为526万吨，约  占全国总产量的60%。但是，除四川省以外，其他5个省的电石生产能力均不高，所以这些地区的PVC生产企业每年都需要外购大量电石。而电石产能主要分布  在、宁夏、陕西、新疆、甘肃等地，这些地区距离电石消费市场较远且交通运输能力有限，电石产品的大量外运使得当地的运输能力更加捉襟见肘。另外，长  距离运输也导致PVC企业生产成本上升，产品竞争力下降。
四、相关政策建议
（一）严格执行准入条件，防止产能盲目扩张
对于新建电石项目，建议国家和地方有关政府部门按照《电石行业准入条件（2007年修订）》和《电石单位产品能源消耗限额》的规定，严格审批，禁止建设起始规模、能耗水平、工艺路线不符合要求的电石生产项目。加快对现有电石企业的准入认定工作，建议出台产业政策，如差别电价政策，对于已经准入和没有准入的电石企业实行差别化对待，促使国内全部的电石企业进行准入认定。
（二）调整产业布局，鼓励上下游一体化、集约化发展
建议电石企业向资源更加丰富、能源供应更加充足、环境容量更大的地区集中。一方面可以依托当地能源、资源优势保证企业生产的连续性，提高企业竞争力；另一  方面也避免了“与民争电”、“与民争水”的问题以及由环境保护而引发的各种矛盾。对于人口比较稠密的地区、资源和能源相对匮乏的地区以及环境容量相对较小  的地区（如风景名胜区、自然保护区等），建议原则上禁止新建电石生产装置。
坚持循环经济发展理念，鼓励新建电石项目与下游产品生产装置，如聚氯乙烯、石灰氮、聚乙烯醇等配套建设，从而延伸产业链，实现资源和能源的综合利用以及  “三废”的统一排放治理。在电石产能比较集中的地区，应统一规划、合理布局，建议有条件的电石企业进入化工园区发展，以便实现资源、能源的集中供应和“三  废”的统一处理。
（三）加大密闭式电石炉的推广力度，加快内燃炉的改造
相对于内燃炉，密闭式电石炉在能源消耗、污染排放、生产成本、自动化程度等方面都具有明显的优势。因此，推广大型密闭炉并加快将现有的内燃式电石炉改造为密闭炉，是我国电石行业优化产业结构、提升技术装备水平、完成节能减排任务的重要举措。<<<欲知更多精彩点击进入
1.内燃炉改造为密闭炉的节能减排效果
内燃式电石炉产生的CO无法综合利用，只能燃烧后排放，造成了能源的大量浪费，同时也加剧了CO2这一温室气体的排放。密闭式电石炉产生的CO经净化后，  可以用作锅炉燃料或用来气烧石灰窑生产石灰。如果企业生产规模较大，还可以利用CO生产多种化工产品，如甲酸钠或甲醇等。密闭式电石炉每生产1吨电石，可  供利用的CO气折合标煤约160公斤。因此，如果国内有1000万吨的内燃式电石炉改造为密闭炉，则每年可以节约标煤160万吨。如果利用CO生产化工产  品，还能够达到减排680万吨CO2的效果。
2.内燃式电石炉改造为密闭式电石炉采用的技术
建议企业严格按密闭式电石炉的标准对内燃式炉进行改造，采用组合式电极把持器、炉气干法净化、气烧石灰窑、中空电极、计算机控制等五项技术。炉气的综合利用方式可根据企业的实际情况选择，可以用作生产石灰的能源，也可以烧锅炉副产蒸汽或生产有机化工产品。
3.建议对相关企业给予优惠政策和资金补贴
电石行业能源消费量大，要完成“十一五”期间能耗下降20%的节能任务，行业面临着诸多困难。因此，只有加大密闭式电石炉的推广力度并加快将内燃式电石炉  改造为密闭炉，才有可能完成这一艰巨任务。鉴于这两项工作迫在眉睫，建议国家对密闭式电石炉企业给予优惠电价，从而降低企业的生产成本，提高产品竞争力，  帮助这些企业安全度过“金融寒冬”。同时，对于将内燃式电石炉改造为密闭炉的企业，建议给予一定比例的资金补贴或优惠贷款，帮助企业完成改造任务。
（四）建立电石产能有偿退出机制
目前，受金融危机影响，电石行业整体开工率处于较低水平，这是行业开展“上大压? 惫ぷ骱吞蕴浜蟛艿挠欣被＝ㄒ榻⒌缡苡谐ネ顺龌疲睦? 分内燃炉产能退出市场，为发展大型密闭式电石炉腾出市场空间。对于自愿退出的内燃炉企业，可以对其资产进行折旧，然后给予一定比例的资金补偿；对于转产其  他产品的企业，可以通过减免税收等方式给予补偿；对于在规定时间内要淘汰的落后产能，也可以出台鼓励性政策，对于提前退出的企业进行奖励。
（五）加强与煤炭企业的合作，提高资源保障程度
建议电石生产企业积极与煤炭企业进行合作，通过合资经营或收购大中型煤矿等方式，提高对于煤炭资源的掌控力度，加强对于煤炭价格的话语权，缓解煤炭价格上涨给生产成本带来的压力。
同时，建议国家加强对煤炭市场销售价格的引导，控制价格的不合理上涨，使煤炭产品的利润控制在合理的范围之内。
（六）降低产品增值税税率，帮助企业应对金融危机的冲击
近年来，虽然国家在企业所得税上进行了调整，但是作为纳税重点，增值税税率一直没有改变。受金融危机影响，当前很多电石生产企业都处于亏损状态，只有适当降低增值税的税率，才能有效帮助企业渡过危机。为此，建议国家将电石产品的增值税税率下调至10%以内。
（七）加快相关配套标准的制定
建议国家有关部门尽快制定白灰的质量标准，规范国内白灰市场秩序。另外，我国现有的电石产品运输包装标准不统一，不但提高了电石企业的销售成本，也给产品的运输带来安全隐患。因此，建议有关部门尽快制定并出台统一的电石包装标准。
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